同花顺iFinD本周市场回顾（0108-0112）：中央一号文件出台 全面推进美丽中国建设

发布日期：2025-01-04 17:40    点击次数：143

　　【市场要闻回顾】　　国内宏观　　中共中央 国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见　　1月11日，中共中央、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，意见指出，到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰，港口集装箱铁水联运量保持较快增长；到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右。意见指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。重点控制煤炭等化石能源消费，加强煤炭清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。开展多领域多层次减污降碳协同创新试点。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。　　国家统计局：2023年12月份CPI环比小幅上涨，CPI、PPI同比降幅均收窄　　国家统计局12日发布数据显示，2023年12月份，CPI同比下降0.3%，降幅比11月收窄0.2个百分点；PPI同比下降2.7%，降幅比11月收窄0.3个百分点。　　海关总署：2023年我国货物贸易进出口总值同比增长0.2%　　据央视新闻，今天(12日)上午，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署相关负责人介绍，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，好于预期，实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。　　央行：12月新增人民币贷款1.17万亿元；12月份社会融资规模增量为1.94万亿元；12月末广义货币(M2)余额292.27万亿元　　据中国人民银行网站，中国12月新增人民币贷款11700亿人民币，前值10900亿人民币。12月份，社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。12月末广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%。　　央行上海总部：精准有力实施稳健的货币政策　　央行上海总部网站消息，2024年1月10日，中国人民银行上海总部召开2024年工作会议，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议和2024年中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议精神，总结2023年工作，部署2024年工作。精准有力实施稳健的货币政策。引导信贷合理增长均衡投放。用足用好支农、支小再贷款和再贴现等结构性货币政策工具。配合地方政府有序推进首套房贷款“认房不认贷”、降低存量首套住房贷款利率等政策实施，推动落实金融支持房地产十六条政策。推动成立上海科创金融联盟，创新推出“沪科专贷”“沪科专贴”专项再贷款再贴现产品。推动上海绿色金融改革创新试验区申建工作，配合浦东推进气候投融资试点。持续深化“四贷”长效机制建设，联合开展“金融支持民营经济服务月”活动，指导发布《持续优化小微民营企业金融服务的倡议》。支持上海市场主体发行科创票据、银行间绿色债券、乡村振兴票据。　　2024年要积极营造良好的货币金融环境。保持货币信贷和社会融资规模稳定增长。鼓励金融机构持续加大对三大先导产业、六大重点产业的金融支持。加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持。支持金融机构开展贸易新业态结算。推动上海房地产市场平稳健康发展。加大债券、票据业务对重点领域的支持力度。　　证监会：当前IPO节奏明显放缓 继续做好逆周期调节　　证监会发行司司长严伯进1月12日在证监会新闻发布会上介绍，当前IPO节奏明显放缓。下一步，证监会将科学合理保持IPO常态化；继续做好逆周期调节，做好一二级市场协调发展；继续严格把好IPO入口关，提高上市公司质量。　　证监会：加大基金机构逆周期布局正面激励 做好长期投资、价值投资　　证监会机构司副司长林晓征1月12日在证监会新闻发布会上介绍，基金机构普遍认为当前是逆势投资窗口，证监会将研究逆周期布局激励约束机制，强化基金机构“受人之托、代人理财”功能，加大逆周期布局正面激励，做好长期投资、价值投资。　　深交所修订两项纪律处分规则　　1月12日，深交所修订形成并发布两项纪律处分规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准(2024年修订)》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法(2024年修订)》，自发布之日起施行。其中明确对退市公司及其责任人员在上市期间的违规行为仍适用《实施办法》 ，明确被其他证券交易场所实施暂不接受文件、认定为不适当人选等处分的，该所对应采取相应措施；强化中介监管。单列会计师事务所及其人员的处分标准，同时将中介机构违规情形聚焦于是否切实勤勉尽责、依规履职以及出具文件报告的真实准确等；衔接全面注册制规则，对监管互认规定，以及对公开认定不适合担任相关职务、暂不受理文件等纪律处分的实施范围、时长的调整等予以衔接；减持规制对象范围中增加实际控制人。　　何立峰会见中国证监会国际顾问委员会委员一行　　据新华社，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日晚在京会见中国证监会国际顾问委员会委员一行时指出，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变，中国将持续深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。中国证监会国际顾问委员会是证监会的专家咨询机构，于2004年6月经国务院批准设立，由境外金融监管高级官员、金融机构高管以及知名专家学者担任委员。　　方星海：证监会将会同各方进一步完善境外上市机制、丰富发行方式 落实好境外上市备案试行　　据中国上市公司协会官微，1月10日，中国上市公司协会境外上市公司分会成立大会在北京召开。证监会党委委员、副主席方星海表示，随着深化改革、扩大开放的持续推进和新发展格局的加速构建，我国经济呈现回升向好态势，相信将会有更多的境外上市公司成长为中国乃至世界一流企业、成为强国建设的排头兵。中国证监会坚定推进资本市场开放，将会同各方，进一步完善境外上市机制、丰富发行方式，落实好境外上市备案试行新规。经过近一年的筹备，中上协成立境外上市公司分会，目标就是依托其积累的会员服务经验助力境外上市公司加强自律管理。希望境外分会能够为我国境外上市公司搭建好行业组织平台，多渠道、多层次、全方位组织好上市公司间的互学互鉴，集合会员意见为证监会相关部门提出工作建议。　　央行批复1000亿住房租赁团体购房贷款 试点8城“先到先得”　　据经济观察网，央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款，支持8个试点城市购买商品房用作长租房。8个试点城市分别是天津、成都、青岛、重庆、福州、长春、郑州和济南。一位地方政府人士透露，从2023年3月开始，8个试点城市已着手寻找合适的房源并上报，试点城市之间要比拼速度，因为这笔贷款并非定额分给8个城市，而是依据项目条件来，原则上成熟一个项目就批一个，“先到先得”。　　十三部门：到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达　　工业和信息化部等十三部门发布关于加快“宽带边疆”建设的通知。通知提出，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带(含通光纤、通4G或通5G)比例达到100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达到100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。　　海外宏观　　美国12月CPI同比上升3.4% 为2023年9月以来新高　　美国12月CPI同比上升3.4%，为2023年9月以来新高，预估为3.2%，前值为3.1%；美国12月CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国12月核心CPI同比上升3.9%，为2021年5月以来新低，预估为3.8%，前值为4.0%；美国12月核心CPI环比上升0.3%，预期为0.3%，前值为0.3%。CPI数据公布后，互换合约显示市场下调美联储2024年降息预期。　　美国官员：美国和英国已经开始对也门胡塞目标发动打击　　据财联社援引路透社消息，美国官员称，美国和英国已经开始对也门胡塞目标发动打击。目击者称也门首都萨那市发生三起爆炸。　　欧洲央行执委Schnabel：当前谈论降息为时尚早　　欧洲央行执委Schnabel表示，当前谈论降息为时尚早；中性利率水平可能会比疫情之前更高；欧洲央行必须监控购债的副作；需要更多数据来确认通胀回落。　　韩国央行将基准利率维持在3.50%不变　　韩国央行1月11日宣布将基准利率维持在3.50%不变，符合市场预期。　　行业热点　　苹果Vision Pro将于2月2日在美国上市　　据苹果官网显示，苹果Vision Pro将于1月19日在美国市场开启预定，并将于2月2日正式开卖 。VisionPro的起售价为售价3499美元，拥有256GB存储，另外对于近视群体所配备的蔡司镜片，定制蔡司光学插片镜片售价99美元。　　英伟达推出三款面向消费者的全新显卡　　英伟达(Nvidia)周一在国际消费电子展(CES)上宣布推出三款面向消费者的全新显卡，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑(PC)上更好地利用人工智能(AI)。英伟达股价周一收高6.4%，创历史新高，市值达到1.29万亿美元。　　英特尔将推出新款车用AI芯片，与高通、英伟达展开竞争　　当地时间1月9日，英特尔表示，将推出其最新AI芯片的车用版本，要在车用半导体市场与高通和英伟达展开竞争。公司同时宣布，将收购法国初创公司Silicon Mobility，该公司设计用于控制电动汽车马达和车载充电系统的系统单晶片(SoC)技术和软件，英特尔并未透露收购价格。　　SEC批准11只现货比特币ETF　　1月11日，美国证交会(SEC)文件显示，SEC批准11只现货比特币ETF。　　马士基首席执行官：红海航道的中断可能会持续数月　　据英国金融时报，马士基首席执行官警告称，红海航道的中断可能会持续数月。(新浪财经)　　特斯拉中国部分车型降价　　特斯拉中国网站显示，Model3焕新版售价降至24.59万元，Model 3长续航焕新版售价降至28.59万元人民币，Model Y售价降至25.89万元人民币，Model Y长续航版售价降至29.99万元人民币。　　乘联会：中国12月新能源汽车零售销量同比增长47.3%至94.5万辆　　乘联会数据显示，2023年12月新能源乘用车国内零售销量达到94.5万辆，同比增长47.3%。2023年新能源乘用车国内零售销量达到773.6万辆，同比增长36.2%。　　乘联会：2023年12月特斯拉中国批发销量为94139辆　　乘联会1月9日发布数据，2023年12月厂商批发销量突破万辆的企业达到21家(环比增3家，同比增8家)，占新能源乘用车总量92.8%(上月88.8%，去年同期80.3%)。其中：比亚迪（002594）340,178辆、上汽通用五菱117,533辆、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆、长安汽车47,330辆、广汽埃安45,947辆、赛力斯（601127）36,270辆、上汽乘用车35,024辆、长城汽车（601633）29,816辆、奇瑞汽车20,887辆、上汽大众20,588辆、小鹏汽车20,107辆、上汽通用18,911辆、零跑汽车18,618辆、蔚来汽车18,012辆、北汽乘用车12,811辆、华晨宝马10,519辆、智己汽车10,412辆、岚图汽车10,017辆、广汽传祺10,013辆。　　字节、腾讯商谈游戏项目出售，加强游戏合作　　据晚点LatePost，字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正与腾讯谈判出售多款游戏。接近交易的人士透露，涉及出售项目的团队分散在上海、深圳等地。朝夕光年已经为开发这些游戏花去上亿元，此次出售进行了较大幅度折价。朝夕光年旗下已上线的《晶核》与《星球重启》两款游戏正以“流水×估值乘数”等估值方式竞价出售。由于价格较高，且还涉及到未来持续投入的运营成本，目前尚未确定最终卖家。朝夕光年相关负责人回应，至今尚未敲定与腾讯的交易。此外，团队还在与多个买家商谈项目出售事宜。　　腾讯制定“春笋计划” 加大垂类游戏孵化力度　　记者从腾讯内部了解到，1月8日，腾讯控股IEG(互动娱乐事业群)召开内部员工大会，管理层谈及游戏版号增多、游戏与短视频紧密连接等，当日腾讯还发布自研项目“春笋计划”，以对新机会、新玩法及垂类游戏孵化增加研发资源投入。大环境上，2023年，国产和进口游戏版号发放1075个，比2022年增加563个。IEG管理层在会议上提及，游戏环境有变好的迹象，包括2023年版号增多、亚运会有电竞项目等。游戏行业波动性可能会有，腾讯还是要自己抓机遇、铸强队。(第一财经)　　【市场行情盘点】　　权益市场　　A股方面，本周三大指数震荡下跌，截止收盘，上证指数周跌1.61%，收于2881.98点；深证成指周跌1.32%，收于8996.26点；创业板指周跌0.81%，收于1761.16点。港股方面，恒生指数周跌1.76%，收于16244.58点；恒生科技指数周跌3.39%，收于3470.64点。　　债券市场　　本周银行间主要利率债收益率上行，10年期国债活跃券230026收益率上行0.05BP至2.5205；5年期国债活跃券230022收益率上行2.75BP至2.4075。国债期货全线下跌，30年期主力合约周跌0.09%，10年期主力合约周跌0.17%，5年期主力合约周跌0.11%，2年期主力合约周跌0.02%。　　资金面上，央行为维护流动性本周分别开展500、650、200、270、650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。下周(1月15日至1月19日)央行公开市场将有2270亿元逆回购到期；此外，周二(1月16日)还有7790亿元MLF到期。　　商品市场　　同花顺（300033）商品指数收报185.55，周跌1.09%，国内大宗商品跌多涨少，螺纹钢主力合约周跌1.94%，玻璃主力合约周跌7.45%，碳酸锂主力合约周涨4.26%，欧线集运主力合约周跌5.20%，沪金主力合约周跌0.33%，沪银主力合约周涨0.02%，燃油主力合约周跌3.55%。外盘方面，纽约金主连较上周跌0.44%，布伦特原油主连较上周涨0.63%。　　外汇市场　　1月12日，在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1622，较上一交易日下跌28点，周跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1050，较上一交易日上升37点，本周人民币对美元中间价累计调贬21个基点。　　海外市场　　美股三大指数上涨，截至周四收盘，道琼斯指数报37711.02，累涨0.65%；纳斯达克指数报14970.19，累涨3.07%，标普500指数报4780.24，累涨1.77%。亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数收跌0.6%，报2525.05点，连续8个交易日下跌，创2022年5月中旬来最长连跌纪录，周跌2.06%。日经225指数收盘涨1.5%，报35577.11点，连续5个交易日上涨，续创34年来新高，周涨6.59%。　　【机构观点】　　国内机构　　中信证券：经济积极因素开始增多 股票市场可能迎来重要拐点　　据证券时报，中信证券使用“双轮驱动资产配置策略”对1月大类资产的走势进行了分析。根据模型测算结果，市场延续“稳增长”状态，近1个月经济条件指数和金融条件指数均保持平稳，建议超配债券和股票。从基本面来看，经济和政策的积极因素开始增多，股票市场可能迎来重要拐点，预计债券和商品市场呈震荡走势。1月中国台湾地区领导人选举、降息的可能性和人民币汇率等宏观事件值得关注。　　中信固收：美国通胀黏性仍存，降息不应过度乐观　　中信固收分析称，美国2023年12月CPI环比增速升至0.3%，略高于预期，核心CPI环比增速为0.3%，与预期一致。美国核心服务项通胀项依然是美国通胀的黏性所在，当前美国通胀下行斜率放缓，回归2%的“最后一公里”预计会耗时较久，但整体美国通胀压力仍处于可控范围。预计美联储已完成此轮加息，降息时点或于今年年中时点附近，短期而言，美债利率需警惕较大波动的风险。　　中金公司：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降　　中金公司（601995）研报指出，美国12月CPI同比增长3.4%(前值3.1%)，核心CPI同比增长3.9%(前值4.0%)，均高于预期。我们认为，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。　　中信建投：金价在本轮加息周期中宽幅震荡，在未来降息时期会有更强劲的表现　　中信建投（601066）研报指出，1982年以来的降息，美股在预防式降息中表现强劲，在衰退式降息中弱势；商品以下跌为主；降息周期与加息周期黄金表现往往相反，降息好于加息。2024年美国将处于财政紧缩+净流动性收缩的组合，产出缺口将下降，这次很可能是衰退式降息。降息落地就是对经济开始显著放缓的确认，美股当前位置注意规避风险。商品难重演2001-2003年降息上涨的特例，降息落地后商品反而可能加速下跌。金价在本轮加息周期中宽幅震荡，在未来降息时期会有更强劲的表现。　　国外机构　　瑞银：A股最坏时间已过 预测沪深300指数今年每股盈利同比升幅为8%　　瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在瑞银大中华研讨会上指出，A股最坏时间已过，因企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善。A股的企业利润率已于去年第三季触底，瑞银预测，沪深300指数今年每股盈利同比升幅为8%。政策支持方面，孟磊料今年仍有降息降准空间，内房政策亦会加码。同场的瑞银全球投资银行大中华区研究部总监连沛堃重申，预测MSCI中国指数今年有15%上升空间，当中有10%由盈利增长推动，5%由估值推升。该行看好港股后市，因外资持仓很低，市盈率仅8倍，且随着美国降息下外资重返中国股市，港股会是第一波受惠。(新浪财经)　　高盛预计中国股市2024年将上涨17%　　高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，因企业盈利将增长约10%。　　摩根大通证券(中国)首席执行官陆芳：发挥外资机构专长 坚持服务实体经济　　摩根大通证券(中国)有限公司首席执行官陆芳表示，“在证券一级市场，为了更好地服务中国实体经济，我们将着力服务包括科技创新、先进制造、绿色发展等领域的实体企业在境内外资本市场的需求，支持其创新驱动的发展战略，通过股权融资、债券融资、并购重组等方式，在实践中助力打通资金进入实体经济的渠道，推动注册制走深走实，同时积极参与境内外发行上市证券，以进一步提高上市公司质量和国际化程度。未来，公司还将继续在股票、策略研究、ESG等领域发力，并适时推出更丰富的衍生品和量化研究服务等，更好地服务境内外投资者在中国市场的长期发展。”(证券时报)　　贝莱德智库：若通胀进一步降温 风险资产料将延续涨势　　贝莱德智库的策略师表示，如果通胀继续进一步降温，股票和其他风险资产在2023年最后阶段的大涨可能会延续到新的一年。Jean Boivin和Wei Li等人周一在市场周报中表示，如果价格压力继续缓解，美联储上月的转鸽势头可能会继续下去。鉴于宏观风险，贝莱德智库对发达市场股票的评级为低配，但称其正在向平配靠拢，理由包括人工智能主题和“阿尔法潜力”。　　杰富瑞：iPhone今年中国销量预计将出现两位数下滑　　美国投行杰富瑞表示，苹果iPhone在中国的销量今年可能进一步下滑。杰富瑞以Edison Lee为首的分析师在一份报告中援引行业调查称，iPhone15去年在中国的开局异常低迷，最近的同比下滑幅度扩大至30%。与此同时，中国其他手机品牌的销售出现增长，华为凭借其Mate60新产品系列增长最快。杰富瑞预计，iPhone今年在中国的销量也会出现两位数下降。(新浪财经) 关注同花顺财经（ths518），获取更多机会